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http://money.treksapavietnam.com 2018年08月01日 09:45:31 大众证券报

  市场热点

  二季度新进加仓18公司

  社保基金“抄底”绩优超跌股

  昨日,伴随着业绩增长近40%的中报出炉,大豪科技(603025)股价收涨3.5%,中报更显示社保基金二季度新进714万股,由于大豪科技二季度跌逾11%但7月来累计涨幅超8.5%,这意味着社保基金逆势“抄底”动作堪称漂亮。截至昨日收盘,社保基金二季度已现身26家公司,除了大豪科技,其最新动作如何?

  最新现身26家公司

  包括大豪科技在内,截至昨日收盘,社保基金已现身26家公司前十大流通股股东。除了大豪科技,济川药业(600566)、华锦股份(000059)、康拓红外(300455)、新宙邦(300037)和旭升股份(603305)也获得社保基金二季度新进。

  济川药业以1701.03万股,成为社保基金目前新进数量最多的对象,新进数量占流通股比例达2.09%。华锦股份、康拓红外获新进数量也超过了1000万股。新宙邦虽然只获社保基金二季度新买入500万股,但占流通股比例达到了2.05%。

  社保基金二季度增持了12家公司。恒力股份(600346)是社保基金目前二季度加仓数量最多的公司,增持了1599.98万股,增持占流通股比例高达1.74%。宏发股份(600885)以增持1349.87万股紧随其后,花园生物(300401)、涪陵榨菜(002507)、当代明诚(600136)的增持数量也超过了500万股。

  此外,永新股份(002014)、万华化学(600309)、金龙汽车(600686)、川环科技(300547)、信维通信(300136)、云图控股(002539)、西山煤电(000983)等7家公司也获得社保基金二季度加仓。

  古越龙山(600059)、九华旅游(603199)、悦达投资(600805)和汤臣倍健(300146)等4家公司在二季度则被社保基金“按兵不动”,而三诺生物(300298)、水井坊(600779)、浙江美大(002677)和广宇发展(000537)等四家公司遭社保基金“嫌弃”——二季度分别减持了100万股-1100万股不等。

  周期品获青睐 大消费有分化

  梳理社保基金二季度最新现身公司发现,社保基金对业绩比较看重。26家公司业绩普遍增长,只有三家公司中报业绩增速出现下降,业绩增速达到2位数以上的多达19家。其中涪陵榨菜、云图控股、浙江美大和永新股份四家公司还预告了三季报,均为预增或略增,如涪陵榨菜预计前三季度归属于上市公司股东的净利润4.41亿元-5.32亿元,同比增长45.00%-75.00%,继续保持稳定的较高增长。

  如果从行业角度观察,社保基金持股动向进一步明晰。在社保基金二季度新进或加仓公司中,周期性行业公司不少,尤其是化工行业公司。例如增持数量最多的恒力股份主营产品为精对苯二甲酸和聚酯纤维等化工品,此外还可以看到万华化学、云图控股、西山煤电、宏发股份、新宙邦、永新股份等。

  虽然大消费领域公司仍是社保基金持股较多对象,但社保基金对之态度出现了分化。社保基金按兵不动和减持的8家公司中,几乎全是饮料、生物、休闲服务和家电等行业公司,而增持对象主要偏制药、食品。

  从股价表现上看,社保基金二季度新进或加仓的青睐对象中,多数二季度股价为下跌,而且跌幅不小,但7月份表现明显向好。例如华锦股份,二季度暴跌23.78%,但7月来走势上拐,涨幅近5%。当代明诚、信维通信、云图控股都如此,云图控股7月份甚至大涨超过22%。涪陵榨菜、万华化学、恒力股份等则是二季度表现出色或者保持上涨,7月来继续上行甚至涨势更猛。

  大同证券分析师刘云峰昨日向大众证券报记者表示,二季度A股持续调整,沪指、创业板指等主要股指跌幅都超过10%,相当数量公司存在错杀,因此7月来超跌反弹是市场机会主逻辑,尤其是中报业绩向好的,更成为资金重点。实际上从中报业绩预告已经透露出,周期性行业是业绩高增长甚至超预期的集中度,而部分大消费公司则继续稳定较高增长。从这点看,社保基金二季度新进、加仓动作对象提前遵循了这样的思路,因此其重点加仓、新进的对象中,绩优且股价目前还未有充分表现的,可多关注。

  

 

  记者 陈刚

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  大众30

  聚焦行业龙头

  三联虹普(300384)5月开始陆续签订重大订单,支撑公司业绩持续增长。公司上半年已经新签权益金额2.35亿元订单,其中包括:与恒逸集团控股子公司逸宸化纤4348万元聚合绿色制造技术改造订单,与华鼎集团全资子公司五洲新材1.04亿元锦纶6-POY切片纺丝订单,控股子公司Polymetrix与法国Veolia在印尼1.09亿元食品级再生PET项目合同。

  另外公司与中国平煤神马集团等合资设立子公司有望加快推进尼龙城项目进度。结算周期在一年半左右,新签订单有望保障公司未来两年业绩持续增长。公司是国内锦纶聚合及纺丝技术服务龙头,市占率达90%。受益于消费升级,锦纶下游需求稳定增长。

  “大众30”成份股每日报告

  

 

  03

  市场分析

  沪指7月红盘收官,成交量创新低——

  八月行情业内普遍谨慎乐观

  7月最后一个交易日,沪深两市整体延续震荡盘整走势,上证综指结束四连阴,收涨0.26%。全月来看,沪强深弱格局更加明显,上证综指7月上涨1.02%,而深证成指却下跌2.14%。值得注意的是,昨日两市成交量创逾5个月新低,量能不济一直被业内认为是制约反弹的主要因素之一。而对于8月行情,业内普遍谨慎乐观。

  地量弱势反弹 观望情绪明显

  7月31日,两市小幅低开后迅速分化。创业板指在医药股部分回暖下相对强势,沪指则受累大基建板块回调弱势盘整;临近尾盘,国改板块读秒急拉。截至收盘,上证综指上涨0.26%;深证成指跌0.03%,创业板指涨0.1%。

  值得注意的是,昨日两市仅成交2731.13亿元,创逾5个月新低,仅略多于春节前最后一个交易日的地量。“成交量不足3000亿,创造了春节以来的最低水平。周二的行情,与其称之为反弹,不如称之为继续调整。两市观望情绪极为明显。没有成交量的弱势反弹使得后市方向性的选择扑朔迷离。多空双方都在等待拐点的到来进而做出决断。”山西证券策略分析师麻文宇昨日对此分析称。

  全月来看,7月上证综指在最低探至2691点后一路上冲至2915点,但随后的四连阴又回吐部分涨幅,月仅涨1.02%;深成指7月下跌2.14%,连续4个月下跌;创业板指跌2.83%,月线亦是四连阴。

  疫苗事件是7月A股市场最大的“黑天鹅”。国务院常务会议日前定调严查重处疫苗案,ST长生(002680)截至昨日已连续11日跌停,由此拖累了整个医药板块,7月累计跌幅超过6%。另外,7月板块热点持续不强,近期活跃的大基建板块昨日普遍回调,水泥、钢铁、建筑均表现不佳;次新股持续低迷,宁德时代(300750)跌超6%。

  待增量资金入市 谨防二次回调

  “回顾7月份的行情我们发现,虽然澳门网上博彩娱乐官网端宽松迹象已经基本确立,行情也围绕受到澳门网上博彩娱乐官网红利的板块展开,但沪指在7月份单月也仅上行了1%左右。”麻文宇昨日分析指出,“目前由于市场成交量萎靡不振,板块轮动是必然事件,因此行情想要再上一个台阶挑战2900点甚至是3000点整数关口,增量资金不入市的情形下,行情很难全面铺开。短线很有可能维持低量局面回调整理,为下一次冲高蓄力。”

  昨日,局公布7月制造业和非制造业数据,数据续创新低,总体保持增长态势,但步伐放缓。联讯证券分析师康崇利昨日分析道,“数据在市场预期之中,所以盘面表现波澜不惊,市场更期待近期管理层适度宽松澳门网上博彩娱乐官网背景下,8月宏观数据的转向程度。另外,本周金融市场将迎来较多信息,美联储、日本央行和英国央行都将公布利率决议,所以A股参与各方也将有所观望。”

  康崇利进一步分析称,“连日调整后目前澳门真人博彩娱乐官网若能重回升势对市场信心较为重要,从板块轮动运行分析看较为良性,但持续震荡也会消磨做多热情,从股指运行技术角度看,市场需要中阳线的反攻信号出现,大金融、基建、周期、央企改革等也均是不错的做多阵营,但反映到澳门真人博彩娱乐官网运行中时缺乏强劲的力度。”

  麻文宇也认为,“目前来看,量能不配合的情形下投资者需要谨防二次回调。同时在制约因素未解除的条件下趋势性行情难以为继。从中期维度下,看多力量在底部积蓄,我们保持相对谨慎乐观。”

  8月,A股将进入上市公司业绩集中披露公告期。从业绩预告的情况来看,招商证券认为,周期消费等板块业绩均较好,有望提高风险偏好。配置方面重点推荐大众消费,主要包括食品饮料、纺织服装、旅游餐饮、商贸零售、医疗保健等领域,除此之外,金融板块在金融监管澳门网上博彩娱乐官网边际放松的背景下,仍然具备一定的弹性。

  记者 陈慧


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